状態2の真の恐ろしさは、術の威力を極限まで高める「チャクラの質的変化」にある。その最たる例が、千鳥の進化形態である「黒き千鳥（羽撃く千鳥）」だ。通常の千鳥が放つ爽快な雷鳴とは異なり、羽撃くような不穏な音を立てる漆黒の雷撃は、空間そのものを切り裂くほどの破壊力を発揮した。
しかし、この圧倒的な力には致命的なリスクが背中合わせに存在していた。肉体への負荷は凄まじく、長時間の使用は細胞レベルでの崩壊を引き起こす。さらに真の恐怖は、呪印そのものが大蛇丸のバックアップ（肉体の予備）として機能していた点にある。サスケがチャクラを使い果たし、呪印の制御を失った瞬間、内側から大蛇丸本体が復活・侵食する危険を常にはらんでいたのだ。まさに命と魂を秤にかけた危険すぎる諸刃の剣であった。
